2006年世界上氯乙酸的總生產能力約為67.8萬噸/年,實際產量約為55萬噸/年,需求量為60萬噸/年。西歐是世界上氯乙酸的主要生產地,生產能力約為25萬噸/年,生產廠家主要有荷蘭阿克蘇-諾貝爾公司、德國科萊恩公司和法國Arkema公司等。西歐產品主要用于生產羧甲基纖維素(CMC)和除草劑等,另有相當部分的氯乙酸出口,2005年凈出口5萬噸/年,約50%出口到美國;中東歐氯乙酸的生產能力約為10萬噸/年,其中俄羅斯的生產能力約為8萬噸/年;美國氯乙酸的生產能力在5萬噸/年左右,美國短缺2.5萬噸/年。另外,南非及南美也各有3萬噸/年左右的氯乙酸生產能力;亞洲氯乙酸的生產國主要有中國、日本和印度,生產能力總計約為34.8萬噸/年,其中日本氯乙酸生產能力約為5萬噸/年,生產廠家主要有日本電氣化學公司等。
2006年世界氯乙酸主要生產企業(yè)及能力見表10-5。
表10-5 2006年世界氯乙酸主要生產企業(yè)及能力
公司 | 裝置所在地 | 能力/(kt/a) |
科萊恩 | 德國 Gersthofen | 45 |
德國 Knapsack | 60 | |
阿科瑪 | 法國 St Auban | 45 |
Chimcoplex | 羅馬尼亞 Onesti | 8 |
陶氏化學 | 美國 Midland | 25 |
Niacet | 美國 Niagra Falls | 9 |
Ohis | 馬其頓 Skopje | 3 |
全俄羅斯 | 俄羅斯(三套裝置) | 20 |
全印度 | 印度 | 48 |
大賽璐 | 日本 Aboshi | 18 |
電氣化學 | 日本 Ohmi | 25 |
阿克蘇-諾貝爾 | 荷蘭 Hengelo | 55 |
瑞典 Skoghall | 6 | |
中國泰興 | 25 | |
河北新東化 | 中國石家莊 | 25 |
山東新華 | 中國大華 | 5 |
無錫綠蘋 | 中國無錫 | 24 |
淄博東風 | 中國淄博 | 10 |
中國其它 | 中國 | 160 |
全球氯乙酸主要用于生產羧甲基纖維素(CMC)、PVC熱穩(wěn)定劑巰基乙酸、2,4-二氯苯氧基乙酸(2,4-D)等。2005年全球氯乙酸的消費結構為,羧甲基纖維素消耗氯乙酸18.75萬噸,占總消費量的34.1%;巰基乙酸消耗7.22萬噸,占13.1%;2,4-D及其鹽消耗7.79萬噸,約占14.2%;醫(yī)藥、農藥等其它領域消耗21.17萬噸,約占38.6%。
2005年世界各地區(qū)需求量分別為:西歐/東歐21.5萬噸、北美8.5萬噸、日本3.0萬噸、中國21.0萬噸、世界其它地區(qū)6.0萬噸,合計約為60.0萬噸。世界需求年增長率為3%~5%,亞洲需求增長最快,中國需求的年增長率超過8%。
近年來全球氯乙酸生產與消費基本保持平衡,西歐的需求增長在不斷放緩,日本國內需求依然延續(xù)前幾年的低迷,大洋洲和中東歐需求保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢,中南美洲需求增長較快,美國自2001年以來國內需求增長較快,目前中國和西歐已經成為全球最主要的氯乙酸生產地區(qū)和國家,除中國外全球生產日趨集中,主要是Akzo Nobel公司、Clariant公司、Dow Chemicals公司等控制全球氯乙酸生產、供應與貿易,目前西歐是全球氯乙酸主要出口地區(qū),另外日本、中國也有一定數量的出口;而美國、東歐和中南美洲成為全球氯乙酸重要的進口地區(qū)。
隨著發(fā)達國家環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格,對包括氯乙酸在內的有機氯產品擴產興趣不大,氯乙酸產能略有縮減。
國外主要國家和地區(qū)的氯乙酸生產與消費情況如下。
(1)美國 20世紀80年代初期美國氯乙酸產能與消費快速增長后,到80年代末期由于國內羧甲基纖維素(CMC)需求大幅度減少,導致American Hoechst、Vertac Chemical及Buckeye Cellulose等裝置相繼關閉,20世紀90年代美國氯乙酸的總需求一直穩(wěn)定在3.9萬~4.2萬噸/年之間,21世紀初美國氯乙酸需求又得到持續(xù)增長,因此美國需求量有一定增長,盡管道化學擴產,同時Hercules Incor-porated于2004年中期關閉其1.1萬噸/年裝置,因此美國目前進口量比較大,成為全球主要氯乙酸進口國之一,由于PVC穩(wěn)定劑巰基乙酸需求增長和來自海外的CMC及其鹽的應用增長,因此預計2005~2010年美國氯乙酸的年均需求增長率約為1%~2%,保持低速穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
(2)西歐 西歐主要氯乙酸生產商是荷蘭阿克蘇公司和瑞士的科萊恩公司,兩大公司分別在西歐有兩套裝置,其中阿克蘇位于荷蘭Hengelo裝置,主要生產固體狀氯乙酸,供應美國等國外市場,2006年該公司計劃關閉位于Hengelo裝置,而在Delfzijl新建一套裝置,阿克蘇公司的氯乙酸主要生產CMC;科萊恩公司的氯乙酸裝置大部分用于農藥和有機中間體的生產;西歐另外一家氯乙酸生產企業(yè)Arkema(前身為阿托菲納公司),也提供片狀氯乙酸或者氯乙酸鹽和酯,同時利用其氯乙酸生產巰基乙酸。2000~2005年西歐氯乙酸由于下游產品需求的拉動,消費增長迅速,消費量由2000年的11萬噸增長到2005年15萬噸以上,年均增長率達到7%左右,隨著亞洲一些國家加快了氯乙酸下游產品的開發(fā)與生產,影響到西歐氯乙酸及其下游產品出口,因此預計未來幾年來西歐氯乙酸的需求將保持穩(wěn)定低速增長的態(tài)勢,年均增長率約為1%~2%。
(3)日本 日本三家氯乙酸生產企業(yè)中有兩家企業(yè)主要為下游產品配套,Dai-cel Chemical Industries,Ltd.公司用于自己CMC和巰基乙酸生產用,同時也有少量的出口,而Nippon Paper Chemicals Co.Ltd.生產的氯乙酸全部自用于CMC的生產。氯乙酸在日本主要用于生產CMC,約占總消費量的50%,由于日本國內CMC的需求幾乎沒有增長,而且國際市場上也會受到其它國家產品沖擊,因此預測未來五年日本的氯乙酸消費將會保持穩(wěn)定態(tài)勢,消費總量不會有太大變化。日本2005年氯乙酸消費結構大致為:CMC消費量約為14kt,約占總消費量的48.3%;巰基乙酸消費量為5kt,約占17.2%;氰乙酸消費量為3.5kt,約占12.1%;其它領域包括醫(yī)藥、農藥、表面活性劑等消費量為6.5kt,約占22.4%。
日本也是目前全球主要氯乙酸出口國之一,目前出口主要去向是澳大利亞,年出口量在2~6kt波動;另外一個大的用戶是近年來增長比較快的印度尼西亞,近幾年出口量穩(wěn)定在1.3kt左右;韓國、西歐、東南亞其它一些國家也會進口數量不等的氯乙酸,其中韓國進口量相對大一些。
(4)其它 北美地區(qū)加拿大需求完全依賴進口,墨西哥盡管有一套氯乙酸生產裝置,但是無法滿足國內需求,每年仍有30%左右需求依賴進口;中南美地區(qū)近年來消費量快速增長,大約80%的需求依賴進口,主要是進口中國產品,2005年中國出口的8kt的氯乙酸主要去向是哥倫比亞和阿根廷等國家;中東歐地區(qū)目前80%左右的需求也主要依賴進口,原來波蘭的Brzeg Dolny地區(qū)有一套5kt/a氯乙酸裝置,于2000年被關閉,中東歐主要進口西歐氯乙酸產品;韓國沒有氯乙酸生產裝置,近年來進口量在1.7~3.3kt之間,產品主要來自日本、印度等。